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中诚信指数

让机构配置资金化繁为简

领先的中国被动投资全流程

解决方案服务商

中诚信指数,是中诚信集团旗下提供被动投资全链条服务的研究驱动型公司。公司扎根于中国金融市场,深耕金融市场投融资行为研究、被动投资策略研究,结合资管场景下的买方投研交易经验,设计和开发具有跟踪价值的债券、股票和大类资产配置类指数产品,并向机构投资者提供被动化资金配置的全流程解决方案,让投资过程化繁为简,立志成为领先的被动投资全流程解决方案服务商。

  • 银行理财子公司

    银行理财子公司

    资产管理规模约
    25.9万亿元

  • 公募基金

    公募基金

    资产管理规模约
    27.9万亿元

  • 保险资管

    保险资管

    资产管理规模约
    21万亿元

  • 信托公司

    信托公司

    资产管理规模约
    10.2万亿元

  • 社会保险

    社会保险

    资产总额约
    2.92万亿元

通过指数投资解决机构投资人“人少钱多”的配置压力,缓解投资机构配置压力,使他们用更少的研究和人员投入,更安全、高效、透明地配置资金。

我们向机构投资人提供

被动投资全流程解决方案
  • 需求匹配

    step 1

    需求匹配

    针对投资人的风险偏好与收益需求,全面分析市场最新动向,精准刻画投资风格与投资思路,将投资需求与我们的研究成果结合,帮助投资人以更低的投研与运维成本,制定有效的投资策略。

  • 指数化

    step 2

    指数化

    以指数为载体输出投资策略,通过结合各类研究成果与基础投资工具,我们携手权威机构合作发布独具特色的债券、股票、多资产、基金等类型指数,并辅助投资人形成对指数的分析、评价与决策体系。

  • 产品化

    step 3

    产品化

    我们配合投资人整合资管计划、券商收益凭证、金融衍生品等基础金融工具,遴选合格管理人、投资顾问,帮助投资人将指数化研究成果直接转换成为金融资产,并辅助提供实盘交易性强的指数跟踪方案、增强策略咨询及投资分析工具。

  • 投后服务

    step 4

    投后服务

    通过基本面研究、金工量化模型与集成平台系统,我们在被动投资的场景下为投资人优化预期收益、管理潜在风险提供配套的研究咨询与顾问支持服务,配合产品管理人、投资顾问围绕跟踪误差管理,制定可行的投后管理方案。

被动投资

被动投资(亦称为“指数投资”) 是一种追踪指数收益的投资策略,投资者将资金通过指数基金等产品载体进行投资。通过投资一揽子基于公开规则组合的资产,被动投资既能缓解机构投资人的配置压力,也能有效解决主动委外投资中管理人的道德风险,是委外投资的较优替代方案。

  • 研究前置化

  • 规则透明化

  • 风险分散化

我们的核心优势

因子配置驱动资产配置,做机构投资者的营养师

基于中国最权威信用研究机构之一中诚信集团的研究成果,结合国际顶级教授和来自公募基金、证券公司等资管机构专业人士的研究力量,我们打破资产类别的边界,从机构投资者资金配置的本源出发,精准匹配各环节需求,实现资金的高效配置。我们根据机构具体需求匹配风险收益因子(即基本营养元素),再匹配与因子特征相符的指数化产品(即蔬菜、肉类、主食等食品种类),充分考虑指数本身的收益风险来源、因子组合、可投资性以及跟踪难度(即合理膳食搭配),持续丰富机构投资者的工具库。

  • 资产类别

    • 股票
    • 债券
    • 商品
    • 基金
  • 衍生工具

    • 债券市场行业分类
    • 债券流动性评价
    • 信用风险内评序列
    • 上市公司财务风险评价
    • 公募基金评价标准
  • 风险因子

    • 市场因子
    • 动量因子
    • 市值因子
    • 收益因子
    • 波动因子
    • 成长因子
    • 价值因子
    • 杠杆因子
    • 流动性因子
    • 非线性规模因子
    • 择时效应
    • 择券效应
    • 交叉效应
    • 票息效应
    • 收敛效应
    • 国债效应
    • 利差效应
    • 仓位效应

α转化成β

以中诚信集团的研究成果为基础,结合我们的研究成果,我们的指数方案充分考虑可投资性和跟踪难度,可有效将资管机构的投研环节前置,将中国金融市场股票、债券、基金品种的阿尔法转化成贝塔投资。我们的研究成果包括:

固收类

债券市场行业分类
债券流动性评价指标
信用风险内评序列

权益类

上市公司财务风险评价指标
股票量化因子
风险管理及业绩归因模型

多资产类

大类资产配置模型

公募基金类

权益类公募基金评价标准
固收类公募基金评价标准

指数产品化能力

我们在指数设计与构建环节充分考虑指数的可投资性和可跟踪性,根据客户的资金需求与指数特征,匹配最佳产品化方案,将指数挂钩公募基金、信托计划、资管计划等不同类型产品载体。在指数发布后,持续为管理人和投资人提供指数跟踪、增强、风险归因、预警等一系列指数服务,覆盖被动投资的全生命周期。

20+

公募基金管理人

5+

头部证券公司

3+

信托机构

合规发布渠道

我们将机构投资人的风险收益偏好特征与研究成果结合,通过合规授权的指数发布渠道,或联合权威指数发布机构共同编制并发布、维护各类型具备中诚信特色的指数。

上海证劵交易所

深圳证劵交易所

中证指数有限公司

我们如何帮助投资人配置资金
  • 场景一

    帮助银行理财子
    批量配置债券

    帮助银行理财子
    批量配置债券

    为满足银行理财子在配置债券时兼顾获取稳定收益并分散信用风险的要求,我们利用中诚信集团在债券领域的研究成果,与中证指数公司联合发布了城投、央企、区域发展等一系列不同主题与收益风险特征的债券指数,并沟通券商发行挂钩指数收益的场外衍生品,以供该理财子公司的投资经理进行选择配置。相比于投资单只债券,被动投资减轻了组合的信用风险,并缓解了逐一选择债券的配置压力。

  • 场景二

    帮助银行、保险等机构
    批量配置区域特征信用债资产

    帮助银行、保险等机构
    批量配置区域特征信用债资产

    结合中诚信集团对信用的研究和沉淀,以及地方政府金融主管部门和省内龙头城商行对当地的了解,我们与中证指数公司联合发布反映地方主题特色的指数,并沟通公募基金发布挂钩信用债指数的指数基金,以表征当地经济活力、产业发展及信用状况,吸引省外机构资金协同当地机构共同配置区域债券。我们为投资人提供优质资产的同时,配合地方政府有效吸引外埠资金投资当地实体经济,从而间接推动当地企业融资成本的降低。

  • 场景三

    帮助银行理财子
    通过权益类基金指数投资权益资产

    帮助银行理财子
    通过权益类基金指数投资权益资产

    权益投资是资产配置皇冠上的明珠,银行理财子权益团队和业绩验证需要时间,我们的研究团队把基金配置的研究成果通过基金指数方式公开发布。银行理财子公司投资于挂钩该指数的基金专户,基金管理人按照指数进行跟踪管理,协助理财子公司批量配置权益型基金资产,并取得行业领先的历史业绩。

我们的合作机构
  • 指数发布商
  • 券商
  • 基金
  • 银行理财子公司
加入我们,一起推动中国被动投资发展
  • 和大牛一起
    做有意义的事情

    你将与国内顶级学术大咖教授、清北及海归同事、前券商金融机构研究人员一起头脑风暴发布研究成果。

  • 和顶级机构一起
    开拓场景

    你将与国内最顶级的机构投资人和顶级金融机构洽谈合作开拓被动投资的商业场景和模式。

  • 超棒的工作环境
    和有竞争力的待遇

    你将在一个能者自驱,目标导向,氛围宽松的环境中工作,公司充分相信每一个有能力的人,并匹配金融机构有竞争力的薪水以及金融机构少有的期权激励。